摩根士丹利发表研究报告指,国泰航空去年应占溢利为91亿港元,胜于市场及大摩分别预期的74亿及86亿港元;派息亦有惊喜,每股宣派0.43港元意味着股息率为5%。去年下半年货运收入按年减21%,以上半年的下跌10%计算,跌幅有所扩大。
国泰计划于2025年首季全面恢复客运量。管理层预计,虽然电子商务需求得到支持,但受贸易流向失衡的拖累,货运收益率将按年下降,但仍将保持在2019年水平以上。大摩给予国泰“增持”评级,目标价10.5港元。
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